Hotelbeds saldrá a Bolsa el 13 de febrero valorada en hasta 3.000 millones

El precio final de la oferta se definirá al finalizar el periodo de 'bookbuilding', el 10 de febrero de2025 o en torno a esa fecha. Y, según se desprende del folleto aprobado este jueves por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la compañía -propiedad de los fondos Cinven, EQT y PIB- espera captar hasta 750 millones de euros en su debut.

Habrá además una oferta secundaria por parte de Canada Pension Plan Investment Board y vehículos controlados por fondos istrados o asesorados por Cinven y EQT de 2 millones de acciones existentes a inversores cualificados para obtener ingresos brutos de entre 21 millones y 25 millones.

Más allá de los números, este debut -que previsiblemente ocurrirá en febrero- supone un nuevo revulsivo para la Bolsa, que ya en 2024 recuperó algo de animación con estrenos como el de Puig.

El supermercado de camas de hotel ya comunicó hace unas semanas su intención de repartir un dividendo de hasta el 20% de su beneficio en los próximos tres años. «La política de dividendos se revisará anualmente y el consejo de istración del grupo podrá considerar métodos alternativos de retribución del capital, según corresponda, con el objetivo de ofrecer una rentabilidad atractiva a sus accionistas», señaló entonces la compañía.

Lo captado en la oferta se empleará para reducir deuda, con el objetivo de pasar de un apalancamiento de 3,2 veces a 2,5 veces. También se desstinará parte a liquidar los planes de incentivos de HBX Group y a cubrir los costes asociados a la transacción.